指揮：井田勝大
演奏：斎藤高順メモリアルオーケストラ（斎藤ファミリー＋サイトウ・メモリアルアンサンブル他）
ゲスト：川井郁子、竹内郁子、フォレスタ（横山慎吾、塩入功司、吉田和夏、小笠原優子）
アレンジ：横山和也、斎藤順、増井咲
『一人息子』より「オールド・ブラック・ジョー」
『秋日和』より「主題曲・ポルカ」
「花売り娘」（小津が愛した世界の音楽）
小津が愛した世界の音楽メドレー（埴生の宿、巴里の屋根の下、夕の鐘、アニー・ローリー、すみれの花咲く頃）
「チャルダッシュ」（川井郁子コーナー）
『東京物語』より「主題曲・夜想曲」
『早春』より「主題曲」
『早春』『東京暮色』『彼岸花』より「サセレシア」、『彼岸花』より「主題曲」
小津が生きた時代の昭和歌謡メドレー（リンゴの唄、愛染かつら、青い山脈、君の名は、東京キッド）
『浮草』より「主題曲・ポルカ」
『秋刀魚の味』より「主題曲・ポルカ・終曲」
アンコール「幸せを売る男」（小津が愛した世界の音楽）